Dans le papier Beyond Endoscopy une id\'ee pour entamer la fonctorialit\'e en utilisant la formule des traces a \'et\'e introduite. Maints probl\`emes, l'existence d'une limite convenable de la formule des traces, est eqquiss\'ee dans cette note informelle mais seulement pour $GL(2)$ et les corps des fonctions rationelles sur un corps fini et en ne pas resolvant bon nombre de questions.